微软将自研芯片,英特尔一夜蒸发850亿,芯片巨头走下神坛?

原标题:微软将自研芯片,英特尔一夜蒸发850亿,芯片巨头走下神坛? 来源:杨剑勇

今年,英特尔极其尴尬的年份,尽管作为一家年营收超700亿美元的芯片巨无霸,对全球科技发展有着举足轻重的地位,但芯片制造工艺、资本市场的表现难掩失落。尤其7nm芯片受阻,导致在资本市场暴跌。仅仅7月24日公布2020年第二财季业绩后,虽然营收稳健,但7nm芯片推迟使得季报后股价大跌16.24%,仅仅一夜间市值就缩水400亿美元。

上周五,因有消息称微软也将考虑设计自己的芯片,受到这一消息影响,上周五英特尔下跌超6%,一夜之间是市值蒸发130亿美元(人民币850亿元)。在笔者看来,在CPU领域英特尔依旧有强大的话语权,只是越来越多科技巨头加入ARM阵营,对产业链影响深远,这将对英特尔来说无疑会造成巨大冲击,尤其微软的动作。要知道,微软与英特尔之间的紧密合作,无形中所形成的“Wintel”组合横扫全球,双方系统与芯片组合有着长期合作。

倘若微软也放弃英特尔芯片,其前景令人担忧。微软计划自研芯片消息一出,导致英特尔在资本市场重挫。值得一提的是,这是继苹果采用ARM设计电脑芯片后,如今微软也有望加入ARM阵营。这消息来自彭博社的报道,称微软正在设计自己的服务器、平板电脑芯片,芯片是基于Arm的技术。

苹果M1处理器之后,又一科技巨头跟随其后,巨头纷纷自研芯片以此减少对英特尔的依赖,且英特尔芯片制造工艺也受到挑战,使得今年在资本市场疲软,相比其他芯片厂商或者其他科技企业市值屡创新高,英特尔在资本市场遭遇重挫形成巨大反差。苹果市值突破2万亿美元大关,英伟达今年累计涨幅高达126%,当前市值为3286亿美元。英特尔市值则只有1945亿美元,且截止今年12月18日累计下跌20%。

需要指出的是,不仅7nm芯片与先前的预期被推迟,来自创新业务也陷入增长困境,让英特尔转型承压。2020年第三季度,以数据为中心的收入下降10%,在该板块下的数据中心、物联网均存在大幅下滑态。作为对比,英伟达数据中心营收在2021财年第三季度(截至2020年10月25日)同比增长162%至19亿美元。

以数据为中心营收下滑,导致英特尔2020年第三季度总营收同比下降4%183亿美元。营收低迷的同时,净利润也陷入困境,该季度净利润下降29%至43亿美元。不得不感叹,英特尔芯片王者光环逐渐褪去,取而代之的则是英伟达。尽管两者营收规模相差巨大,但英伟达市值比英特尔高1341亿美元(人民币超8700亿元)。

从资本市场来看,相比英伟达,英特尔黯然失色,昔日风采不再。伴随信息科技进入人工智能时代,英伟达凭借GPU一骑绝尘,全球科技巨头均采用英伟达GPU方案来训练人工智能系统。可以说受益于人工智能红利,让英伟达成为美国最大芯片厂商。此外,倘若对ARM收购最终达成交易,英伟达也将进入CPU领域,入侵其核心CPU领地。

在竞争中,面向数据中心方向,英特尔还受到英伟达冲击,包括谷歌云、微软Azure、亚马逊AWS以及阿里云、百度智能云、腾讯云等国内外云服务巨头搭载了英伟达NVIDIA A100,由此带来了数据中心板块营收高速增长。与此同时,提升在数据中心芯片业务竞争力,英伟达以70亿美元收购以色列芯片厂商Mellanox。还有英伟达以400亿美元的收购ARM,这将有利于英伟达强大的AI计算平台与ARM庞大的生态系统相结合。

在自动驾驶方向,英特尔同样也面临英伟达强劲竞争。自动驾驶汽车是这个时代最大的计算挑战之一,英伟达将持续通过NVIDIA DRIVE推动整个行业发展。

处在转型关键时期的英特尔,或许需要一位纳德拉这样的人物带领转型。沉睡多年的微软,在纳德拉带领下积极转型,让这头大象再次起舞,展现出新活力,由一家以操作系统软件为核心的公司锐变为一家平台型企,且营收与利润高速增长,市值也突破1.6万亿美元。

作为对比,英特尔上一届CEO科再奇与一名员工存在情人关系,违法禁止亲密接触政策,继而离职,接棒者是原首席财务官Bob Swan(中文名司睿博)。自2018年6月21日担任英特尔临时首席执行官(2019年2月1日转正)算起,执掌英特尔两年半,只是相比当年凭借Wintel组合,英特尔与微软站在科技顶端,到如今市值还不及微软零头令人惋惜。

最后,在高性能CPU领域,英特尔依旧是不可忽视的力量,以及面对物联网、人工智能带来的智能化浪潮,能为半导体释放数百亿美元市场,让这家拥有超50年历史的半导体巨头释放出巨大机遇。

杨剑勇,福布斯专栏作家,致力于深度解读5G、物联网和人工智能等前沿科技,观点和研究策略被众多权威媒体和知名企业引用。

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